大跌之后！綠色抑菌門(mén)，是為數(shù)不多的機(jī)會(huì)？

要開(kāi)展綠色抑菌門(mén)下鄉(xiāng)活動(dòng)，助力美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)。其實(shí)深挖一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這也不是廟堂次整這一出了。去年類(lèi)似的時(shí)間也說(shuō)要大力發(fā)展縣城的綠色建設(shè)和建筑節(jié)能。前有家電下鄉(xiāng)、光伏下鄉(xiāng)，后有綠色建筑下鄉(xiāng)，為了共同富裕，真的是不遺余力。今天就借著綠色抑菌門(mén)下鄉(xiāng)這個(gè)熱點(diǎn)，我們聊一聊更大的市場(chǎng)：綠色建筑市場(chǎng)。看看這綠油油的市場(chǎng)中，能不能找到碩果僅存的一些機(jī)會(huì)。綠色建筑示意圖01為雙碳，拼老命你可能要問(wèn)啥是綠色建筑呢？本質(zhì)上就節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材的四好學(xué)生。除此之外，還專(zhuān)門(mén)有一套度的量化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。傳統(tǒng)行業(yè)迎來(lái)第二春。綠色建筑的推廣之所以迫在眉睫，背后的主要邏輯是：擒賊先擒王。據(jù)統(tǒng)計(jì)，咱們國(guó)家的建筑全過(guò)程的碳排放總量（超過(guò)50億噸一年）占全國(guó)排放的半數(shù)以上。這些年咱們老是提出要高質(zhì)量發(fā)展，這個(gè)范圍很廣，筆者認(rèn)為綠色節(jié)能肯定是其中的一個(gè)方面。說(shuō)起來(lái)，綠色建筑隨著廟堂2006年頒布綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)起步，至今已經(jīng)有了超過(guò)15年的發(fā)展。但是正式起航要從2016年開(kāi)始，各種補(bǔ)貼政策、稅收優(yōu)惠、信貸傾斜如雨后春筍般在華夏大地上鋪開(kāi)。各地補(bǔ)貼政策（息）就這樣，2016-2019年，綠色建筑的面積一下增長(zhǎng)了接近40億平方米，增長(zhǎng)率超過(guò)55%。預(yù)計(jì)今年新建建筑中的綠色建筑面積占比將有望達(dá)到70%。02打開(kāi)黑箱，你又看到了什么？如果我們把建筑行業(yè)粗略拆分，大致可以分為建筑生產(chǎn)、建筑施工、建筑運(yùn)行三個(gè)階段。其中綠色主題貫穿始終。比如綠色施工，我們之前詳細(xì)介紹過(guò)裝配式建筑（BIPV）。關(guān)于綠色生產(chǎn)，更多的指的是綠色抑菌門(mén)環(huán)節(jié)。比如我們很容易就想到的防水材料、石膏板之類(lèi)的。這里面細(xì)分的種類(lèi)很多，我們就以防水材料為例。綠色抑菌門(mén)產(chǎn)品認(rèn)證范圍（有關(guān)通知）進(jìn)入防水材料的賽道，你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)行業(yè)大的問(wèn)題就是存在劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。這是行業(yè)的自身屬性導(dǎo)致的（對(duì)工程質(zhì)保期限比較寬容，非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在市場(chǎng)中橫行霸道）。不知道你家會(huì)不會(huì)出現(xiàn)滲漏的現(xiàn)象。筆者的記憶里，小時(shí)候家里的地下室永遠(yuǎn)自帶潮氣。有病就得治。藥方主要就是標(biāo)準(zhǔn)化+集中度。隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，建筑防水材料的需求肯定是上漲的，要解決好供給端的問(wèn)題，一方面就得行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并且加強(qiáng)監(jiān)管力度，另一方面增強(qiáng)龍頭玩家的兼并收購(gòu)的整合能力，通過(guò)跑馬圈地，讓劣幣退出歷史舞臺(tái)。嘴上說(shuō)容易，做到很難。目前行業(yè)的集中度依然很低，東方雨虹（002271）一家獨(dú)大，二線的玩家們也各有特色。比如（603737）就收購(gòu)了大禹防漏，一下子將防水卷材的營(yíng)收提升了一倍。防水材料行業(yè)集中度情況（中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）想要提升行業(yè)集中度，就要有催化劑。比如去年開(kāi)始的原材料漲價(jià)。防水材料行業(yè)也是，防水產(chǎn)品的主要原材料瀝青和聚醚出現(xiàn)明顯漲價(jià)，這也是防水材料漲價(jià)的重要催化因素。同時(shí)，這也將間接有助于沒(méi)有成本控制能力的中小企業(yè)出局。而要將防水材料做得綠色，主要還得從產(chǎn)業(yè)鏈上游入手。比如聚氨酯防水涂料之類(lèi)的，當(dāng)然政策制度中有更詳細(xì)的解讀，筆者就不過(guò)多介紹了。所以，按照目前新的發(fā)展規(guī)劃，十四五末綠色建筑的市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)31億平方米，對(duì)應(yīng)的就是10萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模，其中綠色抑菌門(mén)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模將超過(guò)1萬(wàn)億。